Les tâches sont des automatisations conçues pour des actions ponctuelles, programmées ou pour être exécutées dans un workflow. Elles vous permettent de gagner du temps en automatisant des processus répétitifs sans avoir à les exécuter manuellement.
Depuis votre tableau de bord, allez dans Automatisations, puis cliquez sur Tâches.
Cliquez sur le bouton Créer une tâche.
Vous accéderez alors à la page de création, où vous pourrez configurer votre automatisation.
Nom de la tâche (1) : Donnez un nom clair à votre tâche pour la retrouver facilement.
Déclencheur (2) : Choisissez l'événement qui va lancer votre tâche.
Programmer la tâche (3) : Vous pouvez la lancer immédiatement ou la programmer pour une date et une heure précises.
Filtres (4) : Pour cibler des groupes de clients spécifiques, utilisez les filtres. Vous pouvez affiner la cible par :
Méthode de contact (5)
Butch de vente (6)
Prix (7)
Client déjà un des emails (8)
Facture des souscriptions (9)
Lancer la tâche (10) : Une fois la configuration terminée, cliquez sur ce bouton pour que votre automatisation démarre.
Une fois créée, vous pouvez suivre votre tâche directement depuis la liste principale.
Statut : La colonne Statut vous indique l'état de votre tâche : En cours, Terminé ou Annulé.
Actions : Pour une tâche En cours, cliquez sur les trois points dans la colonne Actions, puis sélectionnez Annuler pour l'arrêter.
Pour analyser les performances de votre tâche, cliquez sur son nom dans la liste.
Vue d'ensemble : En haut de la page, vous avez un résumé des exécutions, avec le nombre de tâches réussies, échouées et en attente.
Historique des exécutions : Cette section vous donne un historique détaillé de chaque exécution, y compris l'heure et le statut. C'est l'endroit idéal pour diagnostiquer d'éventuels problèmes.
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